诸大夫勉强排班道贺，心中其实不服。
画外音：后世史书之中，论及齐襄公时，大都对其与文姜私情揪住不放。其实齐襄公在政治与军事上皆都颇有作为，尤其攻灭纪国，更为齐桓公称霸打下基础。齐襄公善于借势，通过泺地会盟，暗杀鲁桓公；首止会盟，杀郑君子亹；艾地会盟，攻打许国；黄地结盟，又搞乱鲁、纪策略，削弱卫国；防地会盟，约会文姜，羞辱鲁国。五次会盟，诛杀两位国君，其政治及军事手腕，丝毫不弱于郑庄公，实非庸主。
公孙无知继位齐国之君，国内宗室不服，上卿高国称病不朝。管至父见朝中旧臣不肯归心，乃推荐族侄管夷吾之才，请予重用。无知准奏，使人召入朝堂，亲试其才。
镜头闪回，叙述管夷吾来历。姬姓管氏，名夷吾，字仲，谥敬，颍上人，周穆王之后，与周王室同宗。父亲管庄是齐国大夫，家道中衰，生活贫困。
管仲直相貌魁梧，精神俊爽，博通坟典，淹贯古今，有经天纬地之才，济世匡时之略。少与鲍叔牙交好，曾经一同为贾，经营买卖，至分金之时，夷吾多取一倍。
鲍叔牙从人心怀不平，各有怨言，鲍叔牙闻而不悦，并为管夷吾分解。
鲍叔牙：管仲非贪此金，因家贫不给，我自愿让之耳！
管夷吾又曾从军，领兵随征，每至战阵之前，辄居后队；及还兵之日，又请为先驱。诸将多有笑其怯者，鲍叔牙又为其解说。
鲍叔牙：管仲有老母在堂，欲留此身奉养，非为怯斗耶！
管仲又数与鲍叔计事，意见往往相左。鲍叔不以为忤，再次为其解说。
鲍叔牙：人固有遇不遇。若使管仲遇其时，定当百不失一！
管夷吾闻之，叹道：生我者父母，知我者鲍叔！
自此，管鲍二人结为生死之交。
齐襄公生有二子，长子曰纠，鲁女所生；次子小白，莒女所生。俱都成家立业之后，齐襄王欲立师傅分别辅之，乃悬榜向国中招贤。管夷吾观榜，便与鲍叔牙商议。
管夷吾：君主只生二子，倘异日为嗣，非纠即白。不如弟与兄各傅一人，若嗣立之日，不论哪个公子为君，我二人皆都可互相荐举。
鲍叔牙深然其言，于是皆应襄公之聘。齐襄公亲试二人之才，不由大喜，并皆录用。管夷吾同召忽为公子纠师傅，叔牙为公子小白师傅。
欲迎文姜至禚地相会，满朝文武皆知。鲍叔牙向公子小白进言。
鲍叔牙：国君以好淫闻于天下，为国人所笑。及今止之，犹可掩饰；更相往来，如水决堤，将成泛溢，子必进谏！
小白便听师傅之言，果然入谏父亲襄公。
小白：我姑父鲁侯之死，天下啧有烦言；男女嫌疑，父亲不可不避！
襄公闻言恼羞成怒，非但不听，反抬起脚来，蹴踢小白，踹出殿外。
鲍叔牙：有奇淫者，必有奇祸。公子宜适他国，以俟后图！
小白听从师傅劝告，乃与鲍叔牙出奔莒国。
其后果然齐国发生变乱，齐襄公被连称及管至父所杀，并拥公孙无知篡位。
管夷吾闻说叔父发动兵变，杀死襄公，大惊不已。此时复闻叔父举荐自己入朝，便急来先见公子召忽，说以其事。
管夷吾：连称与我叔父兵变弑君，又助公孙无知篡位。此辈惹下滔天大祸，刀已及颈，又召我辈入朝为官，尚欲累人耶？
召忽：如此奈何？
管夷吾：不如效法鲍叔牙及公子小白，保护公子纠，及早逃往外国。
召忽深以为然，乃与管**奉公子纠，弃齐奔鲁。
镜头转换，按下齐国政变，复说楚国北伐。
公元前689年，周庄王八年，楚武王病逝，子芈熊赀即位，史称楚文王。于是自丹阳（湖北秭归）迁往郢邑（江陵），由此便称郢都。文王迁都于郢，实是继承父亲楚武王西进北上战略，欲图争霸中原。
楚文王二年冬，北上讨伐申国（今河南南阳）。楚、申之间有邓，伐申必假道于邓。邓祁侯乃是楚文王之舅，闻说楚文王引兵而来，毫无介备，立刻答应借道。邓祁侯又有骓、聃、养三个外甥，一起进言舅父，说其利害：
三甥：亡邓国者，必是芈熊赀。其灭申国，再来灭邓，噬脐何及！今其入我掌中，且无防备，正是谫除良机。
邓祁侯不听，以礼接待楚文王，送其整军北上。
楚文王越邓北上，迅速攻灭申国，将其变成楚国北部大县。次年春，楚师自申返楚，果然途中伐邓。
息国处于蔡国南邻，蔡夫人与息夫人乃是姐妹，皆都出身于陈国公室。蔡侯先娶，息侯后娶，是为连襟。息夫人出嫁之时，自陈过蔡，将赴息国就亲。
蔡侯便以姐夫名义阻留求见，盛情款待。因见此小姨美貌非常，便有轻浮言谈举止。
息夫人含羞忍怒，及嫁息侯，说与丈夫。息侯闻而大怒，于是派人向楚文王献计。
息侯使者：我主公为蔡侯所辱，立志报复。便请大王佯作进攻我国，我主则向蔡国求援，蔡侯定派军来。楚国乘机攻之，可建战功，并为我主公出气。
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