李从珂被辽军与石敬瑭军击败后，回到京城洛阳，组织起禁军为主的部队，准备与辽军进行长期对峙。石敬瑭虽然急着要消灭李从珂，可是耶律德光却担心后路不稳，不愿全军南下，与李从珂在河南交战，因为这样一来，辽军势必深入中原。一旦幽云地区发生变乱，辽军想要回到草原，已经是不可能了。所以，石敬瑭与耶律德光面和心不和，给了李从珂存活的机会。而为了全力抵御辽军，李从珂不得不将原先凤翔的优势兵力，调到洛阳去，而这，就给了蜀国的高季明一个很好的机会。
关中空虚，对于高季明来说，正是瞌睡碰上枕头。于是，他留下李旻和王处回在成都处理政事，率领手下将领们北上，来到汉中，随时准备北伐。对于这场北伐，高季明很重视。这是他进军中原的第一仗，绝对不能输。于是，除了必要的防守之外，高季明几乎将所有的兵力、所有的将领都带到了汉中，准备进行一场举国之战，夺取关中，之后再夺取河套。为了给将士们自主权，高季明决定在汉中协调指挥，将北伐军的指挥权交给了熟知大唐局势的孟知祥和郭廷信，两人从几年前灭蜀之后，一直没有带领将士们打过仗，得到了高季明的认可，两人很是高兴。
在经过一番决策之后，高季明决定兵分两路，一路由孟知祥率领，一路由郭廷信率领，各自领兵五万，分成东西两军。孟知祥东路军负责夺取关中，并封锁潼关，防止李从珂救兵西进；郭廷信西路军则负责攻取长安以西，直到金城。金城就是兰州，是关中以西的重要城市，兰州不守，关中不安。同时，兰州还是西进河西走廊的重要门户，有了兰州，还可以顺势收复河西走廊，打通通往西域的丝绸之路。而高季明则率领十万大军镇守汉中，在两路军得到了相应的战果之后，高季明在亲自率领大军直奔长安，防止李从珂唐军西进。之后，高季明便将首都定在长安。作为统一天下的第一站。
在得到了辽军深入中原的消息后，高季明也明白，传闻石敬瑭投靠耶律德光的消息绝对属实。这是高季明无法接受的。不管他与李从珂有什么恩怨，大家当面解决就好，可是为什么要将契丹人拉进来？这契丹人一旦进了中原，还会想回去？高季明很想帮助李从珂，打退契丹人，可是李从珂是绝对不允许高季明进入中原的，因为高季明已经针对这件事情，专门派出了使者，向李从珂表明了一致对抗契丹人的决心。可是，李从珂却宁愿被石敬瑭击败，也不愿让蜀军进入关中一步。于是，没有办法的高季明只得出兵，夺取关中。
此时的关中，早就不复前唐时期的盛景，在吐蕃人的几次三番的攻克之下，原本全世界第一的长安城，沦为了一个比县城稍大的中等城池。比起如今的洛阳、汴京，不知道小了几多。汴京因为地处运河沿岸，成为中原最为富裕繁华的城市。虽然大唐没有迁都，但是对于汴京的依赖越来越大。而汴京的夜市经济开始繁荣起来，初更之后，汴京实行不宵禁的政策，任由外来游客与本地居民闲逛，吃的、玩的、看的，应有尽有，只要你有足够的精力，你可以一整晚不睡觉，在城内自由的闲逛。这是汴京与长安的不同之处。长安虽然也很繁华，可是在入夜之后，一定会进行宵禁。一旦在夜晚你还在街上闲逛，会被巡夜的城防军抓起来，进行一番审讯。要是城防军讲人性，查出来不是奸细，放了你还算是轻的；万一你五大三粗的，被当成了奸细，会被抓去做不良人。这不良人专门负责夜晚的追凶。虽然也是政府吏员，可是待遇比起长安县的胥吏差多了。
长安衰落之后，整个关中也无复前唐时期的盛景。虽然如此，关中的地形优势依然存在，高季明要以关中为后方基地，也正是以关中的山河形胜作为依托。而此时关中的防守兵力也是少的可怜，因为关中的衰落，所以关中地区基本上没有设置节度使。除了凤翔等少数几个藩镇之外，大多数地区基本是朝廷直辖的州县。而关中地区的兵力基本全被李从珂调往洛阳去了。所以，对于高季明来说，关中可以说是一片无人之地。
很快，在汉中誓师之后，孟知祥和郭廷信分别率领东西两路大军北上，孟知祥沿着子午道北上，直取长安。郭廷信则沿着诸葛亮走的老路，从祁山道西进，直取关中以西直到兰州的地方。此时的关中，根本没有想到蜀军敢北伐。再加上大军全部被调走，关中基本上是没有经过多少战斗，就被高季明轻易的夺取了。对于蜀军来说，路途上的艰险远比作战辛苦多了。
郭廷信按照既定计划，占据兰州之后，留下两万人马镇守，返回陈仓一带设防；而孟知祥则按照既定计划，占领长安之后，控制潼关，防止唐军西进。李从珂没有想到高季明竟然敢攻打关中，根本没有做好迎战准备，所有的大军全部放在了北部防御契丹人上。此时的李从珂与石敬瑭沿着黄河对峙。耶律德光的辽军没有亲自与唐军交战，而是在后方整训，准备抓住时机南下。
高季明得到了消息之后，立刻率领十万大军来到了长安，在长安建立起了一套完整的指挥体系。此时，高季明与大唐彻底决裂，于是，他自立为周王，以长安为都，准备与大唐和契丹长期作战。他先是派人坚守潼关，同时他又派遣一支部队攻占了蒲津渡，既是防止石敬瑭西进长安，又是为了进一步东征打开了通道。
同时，高季明又率领大军亲自出征河套。对于关中来说，河套的重要性是不言而喻的。
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